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財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

授課方式:專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；
授課對象:初階、中階理財經(jīng)理

授課大綱
一、新常態(tài)下的零售銀行轉(zhuǎn)型之路
1.商業(yè)銀行的重點(diǎn)發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務(wù)；
2.零售銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、機(jī)遇和挑戰(zhàn)；
3.零售銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)：資產(chǎn)管理與配置能力；
4.零售銀行業(yè)務(wù)的深層次重點(diǎn)：內(nèi)外部資源的整合能力；
二、財富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
1.財富管理行業(yè)的歷史沿革；
2.境外財富管理行業(yè)的發(fā)展歷程；
3.境內(nèi)財富管理行業(yè)的發(fā)展歷程；
4.財富管理的內(nèi)涵；
5.財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力；
三、銀行財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
1.銀行在財富管理組織生態(tài)中的地位；
2.商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀；
3.商業(yè)銀行在財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中國的主要難點(diǎn)；
4.商業(yè)銀行的主要破局思路；
四、案例：商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型研究之平安銀行
1.平安銀行·零售轉(zhuǎn)型前的困境；
2.平安銀行·零售轉(zhuǎn)型的措施；
3.平安銀行·零售轉(zhuǎn)型的效果與貢獻(xiàn)；
4.平安銀行·零售轉(zhuǎn)型中的經(jīng)驗(yàn)與不足；
五、案例：商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型研究之招商銀行
1.招商銀行金葵花財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展中的現(xiàn)狀；
2.招行銀行錦葵花財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展中的優(yōu)勢；
3.招行銀行錦葵花財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展中的措施；
4.平安銀行·零售轉(zhuǎn)型中的經(jīng)驗(yàn)；
六、財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的具體業(yè)務(wù)發(fā)展概述
1.信用卡：從外包的個貸業(yè)務(wù)到零售核心業(yè)務(wù)之一；
2.銀行理財：從固定期限下的利率刺刀到凈值化的產(chǎn)品現(xiàn)狀；
3.公募基金：從個別重點(diǎn)基金的銷售到投資架構(gòu)的整體營銷；
4.銀保產(chǎn)品：從高傭金高“演示利率”的分紅險到家庭財務(wù)保障保全體系的搭建。

財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型