課程描述INTRODUCTION
上海投融資培訓課程
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日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
上海投融資培訓課程
課程背景:
那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購逐漸壯大的,全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(簡稱“新三板”)近兩年發(fā)展十分迅猛,為諸多成長性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購的舞臺。那么企業(yè)該如何在新三板上找準自己的定為,長袖善舞,通過一次一次的投資、融資、兼并收購來壯大自己?
課程目標:
1.幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板投融資、兼并收購市場的現(xiàn)狀,分析各類投融資及兼并收購要點,學會應用定向增發(fā)等融資工具;
2.幫助企業(yè)儲備適合新三板投融資、兼并收購的高層管理團隊;
3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉投融資并購基本工具和方法的專業(yè)化人才;
4、搭建企業(yè)與有關中介機構對話、交流平臺,積極為中小企業(yè)投融資并購提供協(xié)調(diào)服務。
課程大綱:
第一章:資本市場
一、資本市場概述
1.上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別
1)上市/掛牌公司流動性特點;
2)上市/掛牌公司合規(guī)性特點。
2.新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處
1)上市、非上市融資益處;
2)股份質(zhì)押融資;
3)公司治理及品牌效應
3、新三板與多層次資本市場
1)新三板定位及介紹;
2)新三板與主辦及中小板等區(qū)別;
3)新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別;
4)區(qū)域性股權交易市場;
5)新三板投資者適當性概述。
第二章:新三板投融資實戰(zhàn)
一、新三板投資實戰(zhàn)
1.做市交易制度
1)做市交易制度概述及策略分析。
2.競價交易制度
1)競價交易機理分析。
二、新三板融資實戰(zhàn)
1.新三板基金
1)股權投資基金介紹;
2)股權投資周期介紹;
3)股權基金募資流程;
4)股權基金投資流程;
5)股權基金管理流程;
6)股權基金退出流程。
2.新三板融資路演會
1)路演展示要點(環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例);
2)融資路演演講要點;
3)資本市場可視化實務及可視化實戰(zhàn)。
3、投資對賭協(xié)議
1)現(xiàn)金補償要點分析;
2)股權補償要點分析;
3)股權回購要點分析。
4)董事會、清算權、共售權等重要條款。
第三章:新三板收購實戰(zhàn)
一、新三板收購
1.現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實務;
2.資產(chǎn)與股權收購風險及成本分析;
二、收購案例分析
1.實戰(zhàn)案例:賽特斯832800。
第四章:新三板商業(yè)模式融資案例
一、山嶼海(股份代碼:833036)
1.商業(yè)模式與融資
1)公司業(yè)務與新三板掛牌;
2)候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運作方法;
3)市盈率估值法操作實務。
2.項目問題及解決
1)預付卡問題解析,關鍵問題歸納法
二、成也保理(股份代碼:834783)
1.商業(yè)模式與融資
1)公司業(yè)務與新三板掛牌;
2)債務融資操作實務;
3)應收保理款資產(chǎn)證券化;
2.地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。
第五章:新三板掛牌
一、新三板中介機構團隊組建
1.新三板中介機構團隊介紹;
2.券商承做中可能存在三大的問題;
1)考忽悠承攬項目,團隊缺乏經(jīng)驗;
2)收費后才提出問題,項目不再推進;
3)項目一拖再拖反復加審。
3、券商篩選與溝通技巧
二、新三板掛牌與內(nèi)核
1.新三板掛牌條件及問題解決
1)新三板掛牌條件分析及特別提示;
2)同業(yè)競爭與關聯(lián)交易解決實務;
3)股份代持解決實務;
4)稅收籌劃實務。
2.新三板內(nèi)核介紹及關注要點。
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